Серия жестоких убийств молодых женщин нарушает покой небольшого города Любимова и превращает его в место постоянного страха и подозрений. Следователь по особо важным делам Кира Карелина, известная своей принципиальностью, видит в происходящем чёткий почерк серийного убийцы и строит расследование, опираясь на опыт и криминалистику. В этот момент в город возвращается Константин Холмогоров — московский психотерапевт, практикующий регрессивный гипноз и неожиданно оказывающийся вовлечённым в дело. Он предлагает взглянуть на убийства как на следствие глубинных психологических процессов и вытесненных воспоминаний, которые могут быть связаны не только с преступником, но и с самим городом. Его версия вызывает сопротивление у Карелиной, привыкшей доверять фактам, а не теориям. Однако по мере расследования появляются детали, которые сложно объяснить стандартными методами. Вынужденные сотрудничать, они погружаются в опасную игру с убийцей, где каждая ошибка может привести к новой трагедии, а истина оказывается гораздо сложнее, чем простое слово «маньяк».